明日题材前瞻：万亿AI订单催化，存储量价齐升，引爆做多行情

2026-08-03 · 在线配资开户

明日题材前瞻：万亿AI订单催化，存储量价齐升，引爆做多行情 ①海外巨头订单催化， AI应用 进入商业兑现新阶段 近期海外云巨头加大AI领域投入，四大科技巨头累计AI相关订单规模超2万亿，带动资本市场重新审视AI投入与商业回报之间的平衡，AI投资逻辑逐步从技术概念研发转向明确商业变现路径验证，产业发展进入新的阶段。过去三年，全球 AI大模型 领域，中国模型厂商

明日题材前瞻：万亿AI订单催化，存储量价齐升，引爆做多行情

①海外巨头订单催化， AI应用 进入商业兑现新阶段

近期海外云巨头加大AI领域投入，四大科技巨头累计AI相关订单规模超2万亿，带动资本市场重新审视AI投入与商业回报之间的平衡，AI投资逻辑逐步从技术概念研发转向明确商业变现路径验证，产业发展进入新的阶段。过去三年，全球 AI大模型 领域，中国模型厂商相比美国更大程度占据了开源社区生态的优势，Kimi K3开源后，业界迎来首个完整开放权重的3T级别顶尖模型，进一步降低了AI应用开发门槛，AI应用落地的产业基础持续夯实。华龙证券认为，国产AI产业链的核心价值在于满足AI技术浪潮中全产业链自主可控需求，随着AI应用商业兑现路径逐步清晰，AI应用板块将进入持续增长周期，相关产业链环节迎来发展机遇。

②全球量价齐升， 存储芯片 行业高景气延续

当前全球存储芯片已进入连续三个季度涨价通道，行业量价齐升态势明确，景气度持续走高，2026年7月全球存储芯片销售额创下行业历史最高月度纪录，核心品类DRAM成为行业增长主力，行业复苏趋势明确。日本“硅岛”受强震影响，多家 半导体 工厂持续停产，全球供给端进一步收缩，同时韩国7月半导体出口同比暴增近180%，AI拉动下的存储需求复苏态势得到验证，行业供需格局持续优化。 招商证券 认为，本轮存储行业上行周期主要系AI时代下存储需求爆发推动，同时供给侧产能开出有限，因此行业供需缺口持续扩大，价格加速上涨，存储产业链上下游企业将持续受益于行业高景气浪潮。

③政策需求双重催化， 算力 租赁赛道景气提升

“十五五”时期我国算力网建设将新增直接投资4万亿元，为算力租赁赛道带来重磅政策催化，在海外需求端，头部云厂商继续加码资本开支，AWS、Meta、英伟达均加大算力基础设施布局，行业需求端支撑充足。AI大模型技术快速迭代，AI应用场景不断落地普及，带动全市场对算力的需求持续攀升，算力租赁作为轻量级满足各类市场主体算力需求的模式，适配中小开发团队的算力使用需求，市场规模持续扩张。国泰君安认为，算力基础设施是AI产业发展的核心底座，政策加码叠加需求爆发双重驱动下，算力租赁板块有望迎来业绩与估值的双提升，产业链相关企业充分受益。

④产业化加速兑现， 人形机器人 赛道进入发展新阶段

国内人形机器人龙头即将登陆资本市场，为赛道带来重磅催化，目前行业已经逐步从主题炒作切换至产业化订单验证新阶段，产业落地速度持续超预期。IDC报告显示，2025年中国工业具身智能机器人市场规模已达57.4亿元，商业化进程全面提速，随着人形机器人核心技术不断成熟，下游工业、服务等领域应用场景逐步打开，行业长期成长空间广阔。 中信证券 认为，人形机器人是 人工智能 技术落地的重要终端载体，产业化加速叠加量产爬坡推进下，人形机器人产业链相关环节将充分受益于行业快速成长的红利。

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